Kapitalanlagen

           

Angaben zu Ihrem aktuellen Anlagewunsch: 

Anlageart:

Anlagebetrag:    €

Voraussichtlicher Anlagezeitraum:

Sofern spezieller Zeitraum:

Konkreter Anlagewunsch? 

Sofern spezieller Anlagewunsch:

Vertiefende Angaben für die Anlageberatung:
Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen ist selbstverständlich freiwillig.
Wir erhalten damit Informationen für eine fachgerechte Beratung.
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Welche Anlageformen haben Sie bereits genutzt? 

Keine Angabe
Sparbuch, Sondersparformen
Festgeld, Geldmarktfonds
Festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds
Festverzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen, internationale Rentenfonds
Aktien bzw. Aktienfonds
internationale Aktien bzw. Aktienfonds
Optionsscheine, Derivate etc.
Immobilienfonds
Immobilien

Ihr(e) Anlageziel(e):

Keine Angabe
Bildung einer liquiden Reserve für kurzfristig zu erwartende Ausgaben in Monaten
Bildung einer allgemeinen liquiden Reserve
Ansparen von € für eine Anschaffung in Jahren.
Ansparen von € für einen Immobilie mit einem Kaufpreis von € in Jahren.  
Rückstellung für die -jährige Ausbildung eines Kindes beginnend in Jahren.
Langfristiger Vermögensaufbau
Langfristiger Aufbau der Altersvorsorge:
Sie sind heute Jahre alt und
Sie wollen mit einem Lebensalter von Jahren monatlich rund € heutiger Kaufkraft erzielen.
Falls Ihr Partner ebenfalls versorgt werden soll: 
Er bzw. Sie ist heute Jahre alt und .

Spekulation

Ihre Risikobereitschaft:

Welche jährliche Rendite erhoffen Sie sich von der Anlage?

Viele Anlageformen unterliegen Wertschwankungen. Hand auf's Herz: 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 20.000 € angelegt und Ihre Anlage würde plötzlich an Wert verlieren. Wie würden Sie reagieren?

Sind Besonderheiten zu beachten ?

Ausgeschöpfte Freibeträge
Steueroptimierte Ausrichtung
Renditeoptimierte Ausrichtung

Nur bei Einmalanlagen:

Wie viel Prozent Ihres Nettovermögens (Gesamtvermögen - Verbindlichkeiten) wollen Sie anlegen?

Sofern Sie mehr als 25 % Ihres Nettovermögens anlegen wollen:

Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen? Keine Angabe   €
Wie viele Personen leben davon? Keine Angabe    Erwachsene Kinder
Wie hoch ist ihr liquides Vermögen? Keine Angabe    €

Wie viele Verbindlichkeiten haben Sie? Keine Angabe    €

Wenn Sie eine Vermögensberatung wünschen:
Rufen Sie uns besser an. Sie können aber auch diese Fragen beantworten. 

Wurden Sie von einem Anlage- / Vermögensberater betreut ? Ja Nein

Wie sieht Ihre aktuelle Vermögensaufteilung aus ?

Keine Angabe
% Festgeld, Geldmarktfonds
% Sparbuch, Sondersparformen
% Festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds
% Aktien bzw. Aktienfonds
% Optionsscheine, Derivate etc.
% Immobilienfonds
% Immobilien
% Gewerbliche Beteiligungen ohne aktive Tätigkeit
% Gewerbebetrieb mit aktiver Tätigkeit

Welche Anlagestruktur soll Ihr zukünftiges Vermögen haben?

Ich habe noch keine konkreten Vorstellungen und möchte gerne beraten werden.
% Liquidität
% Anleihen
% Aktien
% Immobilien
% Gewerbliche Beteiligungen ohne aktive Tätigkeit
% Gewerbebetrieb mit aktiver Tätigkeit

Ist ein persönliches Gespräch gewünscht?
Ja Nein

Hier können Sie weitere Wünsche / Fragen übermitteln:

 

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